一、全球物流行業整體市場概況

    （1）現代物流發展階段

    物流業是融合運輸、倉儲、貨代、信息等產業的復合型服務業，是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性產業?，F代物流借助現代科技特別是計算機網絡技術的力量，對社會現有的物流資源進行整合，實現物品從生產地到消費地的快速、準確和低成本轉移的全過程，獲取物流資源在時間和空間上的最優配置。

    物流的概念最早起源于20世紀初的美國，經歷了近一個世紀的理論與實踐研究，美國始終走在世界物流發展的最前端。發達國家的物流發展階段大致如下：1950年-1970年（物流管理的實踐與推廣階段）：第一方、第二方物流發展成熟，其主要特點是基于倉儲、成本控制理論，貨物的配送、倉儲在企業內部，通過自身的物流部門實現；1975年-1990年（第三方物流發展階段）：3PL發展迅速，企業將非核心的銷售、采購、生產物流外包，物流向協作化和專業化方向發展；1990年至今（供應鏈管理服務發展階段）：第四方物流蓬勃發展。更多輕資產模式的物流企業出現，依托信息技術和第三方物流，為客戶提供業務流程再造與供應鏈整體解決方案。

    （2）物流行業生態

    物流行業的參與企業根據自身的定位差異，可分為基礎物流資源提供企業和

    物流資源整合企業?；A物流資源企業主要分布在物流行業各業態及基礎設施領域，基礎設施領域主要有港口樞紐、鐵路樞紐、航空樞紐、公路樞紐、多式聯運樞紐、物流倉儲園區及物流業態的航空貨運、水路貨運、鐵路/高鐵貨運等企業，是物流行業運輸網絡、節點的主要提供者。

    物流資源整合企業主要分布在信息系統和物流行業的各業態中。其中，信息系統整合企業以物聯網平臺為主，整合物流行業數據信息資源、發掘數據商業價值、提高資源配置效率，為傳統物流企業提供物聯網平臺建設、智慧物流設備、信息系統支持等服務；物流業態資源整合企業則分布在物流行業的各個業務領域：新興領域如跨境電商物流、同城配/即時配送、生鮮冷鏈物流、智能貨柜/云倉、綜合/行業供應鏈等；傳統領域如多式聯運、整車合約物流、零擔物流、快遞小包、重貨快遞、落地配、特貨/商貿/采購供應鏈、醫藥冷鏈物流、貨代/報關、倉儲運營等。

物流行業生態

數據來源：公開資料整理

    （3）全球第三方物流市場

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國第三方物流行業市場現狀調研及投資機會預測報告》數據顯示：經濟全球化作為世界經濟發展的主要趨勢，正快速地改造和重塑全球范圍內的資源配置和貨物流轉方式。國際分工日益趨向相互依存和優勢互補，原材料、關鍵技術和制成品的分布也不再局限于發展中國家或發達國家，而是以更加融合的姿態在全球范圍內布局。同時，各國貿易依存度的加劇也預示著更多貨物將在各個國家和地區之間更頻繁地流轉。

    基于以上背景，全球第三方物流市場規模整體上呈增長趨勢，物流業正從傳統物流向現代物流迅速轉型并成為當前物流業發展的必然趨勢。同時，通過運用高科技信息技術和運輸手段，物流成本逐步降低，物流效率進一步提升。全球第三方物流收入規模從2008年的5,070億美元增長至2018年的8,700億美元，復合增長率達5.55%，整體呈現上升趨勢。

全球第三方物流收入規模（單位：十億美元）

數據來源：公開資料整理

    二、我國物流行業整體市場概況

    物流產業作為國民經濟的動脈系統，它連接經濟的各個部門并使之成為一個有機的整體，其發展程度成為衡量一個國家現代化程度和綜合國力的重要標志之一。目前，我國物流行業正處于飛速發展的成長期，社會物流總額正在逐年穩步上升，社會物流總費用占國內生產總值（GDP）的比重回落，行業運行質量有所提升。然而，物流行業的關鍵經濟指標，如社會物流總費用占國內生產總值（GDP）的比例等，相較于發達國家仍有一定差距，未來提升與發展的空間較大。

    （1）物流行業近年來保持整體快速增長

    近年來，中國經濟保持平穩較快增長，為現代物流行業的快速發展提供了良好的宏觀環境。我國社會物流總額從2008年的89.9萬億元增長至2019年的298.0萬億元，整體呈現上升趨勢，反映出我國物流行業需求呈持續增長態勢。

2008-2019年中國社會物流總額（單位：萬億元）

數據來源：公開資料整理

    同時，我國社會物流總費用也保持整體增加趨勢。社會物流總費用是一定時期內國民經濟各個部門用于物流活動的總支出，在一定程度上反映了社會對物流的總需求和總規模。我國社會物流總費用從2008年的5.5萬億元增長至2019年的14.6萬億元，整體呈現上升趨勢，反映出我國物流行業在總體需求持續增長的背景下，費用規模也不斷擴大。

2008-2019年全國社會物流總費用(單位:萬億元)

數據來源：公開資料整理

    （2）物流業景氣指數長期維持高位，行業整體趨勢向好

    根據中國物流與采購網對中國物流業景氣指數（LPI）的定義，物流業景氣指數（LPI）反映物流業經濟發展的總體變化情況，以50%作為經濟強弱分界點，當指數高于50%時，反映出物流業處于經濟擴張階段；當指數低于50%時，則反映出物流業處于經濟收縮階段。自2011年10月以來，我國物流業景氣指數（LPI）基本保持在50%以上，反映近年來，我國物流業總體處在平穩較快的發展周期。

2011年10月-2019年12月我國物流業景氣指數（單位：%）

數據來源：公開資料整理

    （3）物流業運行效率有所提升，較發達國家仍有一定差距

    社會物流總費用占國內生產總值（GDP）的比重是衡量物流業總體運行效率和現代化水平的重要指標之一。我國物流業近年來雖然保持較快的增長勢頭，但整體運行效率依然較低。我國社會物流總費用占國內生產總值（GDP）的比重從2008年的17.91%下降至2018年的14.80%，運行效率整體呈提升趨勢。

2008-2018年我國社會物流總費用占GDP的比重（單位：%）

數據來源：公開資料整理

    此外，我國物流業運行效率與發達國家相比仍有較大差距。在2018年全球物流業競爭力排行榜（LogisticsPerformanceIndex）中，中國大陸整體排名為第26名，低于日本、新加坡、英國、美國和加拿大等國家，該排名系根據提供具備價格競爭力的貨物發送、貿易和運輸基礎設施的質量、跟蹤和追蹤貨物的能力、物流服務能力和服務質量、交貨及時性和海關的清關效率六個方面綜合評價一個國家物流業發展水平。從分指標排名來看，中國物流業在基礎設施質量、服務能力、服務效率等方面排名均落后于日本、新加坡和英國等國家。

    三、物流行業發展趨勢

    （1）市場需求推動“干+倉+配”一體化模式發展

    在“互聯網+”時代，傳統的倉儲和物流企業都面臨著轉型發展的機遇與挑戰。隨著電商銷售額飛速增長，倉庫高效分揀的保障要求越發重要，傳統的倉儲運作模式的優勢越發微弱，“干+倉+配”一體化成為行業變革主流?！案?倉+配”一體化即“干線運輸+倉儲+配送”的整合，區別于單純的倉儲、干線運輸和配送?！案?倉+配”一體化的基本模式為將收貨、運輸、倉儲、揀選、包裝、分揀、配送等功能集成在一家企業，服務貫穿整個供應鏈的始終。

    相較各環節獨立運行的物流服務模式?！案?倉+配”一體化簡化了商品流通過程中的物流環節，縮短配送周期，提高物流效率，促進整個業務流程無縫對接，實現貨物的實時追蹤與定位，減少物流作業差錯率。同時，隨著貨物周轉環節的減少，物流費用降低，貨物破損率降低，根據供應鏈的性質和需求定制化服務流程成為可能。此外，物流企業可通過掌握的大數據為客戶提供銷售預測，提前做好庫存調配，一點入倉，發運全國，商品貼近銷售地，以更快的速度滿足客戶訂單需求并提供增值服務。隨著“干+倉+配”一體服務模式的價值被逐步發現，各類型干線運輸物流企業逐步轉向“干+倉+配”服務領域。

    （2）物流行業模式變革邁向“客戶價值導向化”

    物流企業從連接生產端與銷售端的工具逐步轉變為人與商業連接的新方式。隨著“物流+商品”作為一個整體構成消費者購買的產品，物流逐步成為用戶體驗和消費者感知的重要組成部分。依托于技術發展，新零售帶來了供應鏈數字化革命。傳統商業活動以貨品為中心，商品通過既定的渠道流通至終端門店，消費者在給定的商品中進行選擇、購買。而新零售以消費者為中心，重在對客戶畫像、需求、消費習慣等用戶數據的完善，通過多場景挖掘、收集用戶的各類數據，精準推送商品與服務。隨著零售商業模式的變革，物流行業模式也將逐漸邁向“客戶價值導向化”，通過對用戶的數據分析結果，優化配送模式，提高用戶體驗。

    （3）提供綜合性物流解決方案將成為行業未來發展方向

    隨著國內經濟結構轉型與產業升級，客戶對于物流的需求不斷提升，不再局限于物流外包，而是逐步向供應鏈上下游延伸，以期獲得涵蓋原材料采購、原材料物流、生產制造、產品物流等環節的一體化物流服務。因此，提供專業化、一體化的綜合性物流服務將成為物流企業未來的業務增長點。為滿足客戶對綜合性物流解決方案的需求，保證供應鏈上的采購、生產、運輸、倉儲等活動高效協調完成，綜合性物流企業不僅需要通過良好的品牌和周到的服務維護上下游關系，還需要現代化的信息技術和智能物流技術的配套支持，才能將運輸、倉儲、裝卸、加工、整理、配送、信息等方面結合形成完整的供應鏈，從而為客戶提供專家式的一體化物流解決方案。

    （4）物流企業行業整合提速，集中度日益提高

    國務院于2014年10月發布的《物流業發展中長期規劃（2014—2020年）》（國發[2014]42號）積極鼓勵物流企業通過參股控股、兼并重組、協作聯盟等方式做大做強，也明確了要完善法規制度和規范市場秩序，可以預見，物流行業將進入一個兼并收購期，市場逐漸走向集中。

    對于生產企業，效率較高的內部物流逐漸獨立，演變為專注于某個產業的第三方物流公司，而效率不高的內部物流逐漸被淘汰，外包給第三方物流。對于物流企業，不規范或經營不佳的公司將被淘汰，網絡型、高效率的物流公司將獲得兼并收購和承接市場份額的發展機會。物流行業的規?；l展有利于總體成本的下降，也便于快速推進和有效監控。

    （5）多式聯運的業務模式得到快速發展

    2017年1月，交通運輸部等18部門聯合印發了《關于進一步鼓勵開展多式聯運工作的通知》，明確了5個方面18條舉措，提出了我國多式聯運發展的目標，指明多式聯運發展的行動路線，是我國第一個多式聯運綱領性文件，標志著我國多式聯運發展上升為國家戰略，在我國多式聯運發展史上具有里程碑意義。多式聯運是由不同的運輸方式構成的全程運輸。我國目前固有運輸方式主要包括公路、鐵路、水路、航運四種方式，各自存在一定的局限性。隨著我國經濟的不斷發展，單一的運輸方式很難再滿足企業龐大的物流需求。多式聯運能有效對固有運輸方式實現優勢互補，削弱單一運輸方式的不利影響。

    多式聯運為連貫運輸，各個運輸環節和各種運輸工具之間，配合密切，銜接緊湊，貨物所到之處，中轉迅速及時，減少在途停留時間，故能較好地保證貨物安全、迅速、準確、及時地運抵目的地。多式聯運能減少中間環節，縮短貨運時間，降低貨損貨差，提高貨運質量。作為解決全社會貨物運輸結構性矛盾的重點，多式聯運在我國發展不斷深入，運行質量逐漸提升，綜合效益初步顯現，在促進物流業降本增效中發揮積極作用，為建設物流強國打下堅實基礎。